BlogQ＆A

目次

• ○  よくあるご質問
• ・Q. FP（ファイナンシャルプランナー）って何ですか？
• ・Q. アドバンテージにはどんなことを依頼できますか？
• ・Q. どんな相談ができますか？
• ・Q. 漠然と将来に不安を感じていて、何から聞いていいかもわかりません。まず何をどのように相談したらいいですか？
• ・Q. 相談をしたいのですが、プライバシーに関わることを話すのに不安があります。
• ・Q. 相談の際に準備しておいた方がいいものはありますか？

よくあるご質問

Q. FP（ファイナンシャルプランナー）って何ですか？

FPとはFinancial Planning（ファイナンシャルプランニング）または、Financial Planner（ファイナンシャルプランナー）の略語です。
お客様の夢や目標を叶えるため、総合的なマネープランを立てて実現する方法がファイナンシャルプランニング、その夢や目標を叶えるため、金融・税制・住宅ローン・保険・年金制度などの幅広い知識でサポートする専門家がファイナンシャルプランナーです。ファイナンシャルプランナーは、お金のお医者さんともいえるでしょう。

Q. アドバンテージにはどんなことを依頼できますか？

当社では、「あなたらしい生き方の応援」をしています。
お客様の現状や夢・目標をしっかりと把握し、ライフプランニング・資産運用・住宅ローン・保険・年金・税制・経済などの幅広い知識、世界基準の視点をもって、夢・目標を叶えるご提案をいたします。そしてその実現に向けてサポートすることが、アドバンテージの仕事（＝志事）です。

Q. どんな相談ができますか？

ライフプランニング・教育資金・老後の生活設計・資産運用・住宅ローン・生命保険・損害保険・事業承継・法人財務強化・相続対策などのご相談が可能です。

Q. 漠然と将来に不安を感じていて、何から聞いていいかもわかりません。まず何をどのように相談したらいいですか？

漠然と将来に不安を感じている人は多くいらっしゃいます。アドバンテージでは、その不安や疑問を具体的にするところからサポートを始めています。今の気持ちを遠慮なくそのままお伝えください。
経験豊富なFPが丁寧に対話をしながら、不安の原因・問題点を整理いたします。難しく考えずに、思っていることをどうぞお聞かせください。

Q. 相談をしたいのですが、プライバシーに関わることを話すのに不安があります。

誰でもプライバシーに関わることは知られたくありませんよね。ご心配されるのも無理はありません。
しかし、より的確なライフプランをご提案するには、場合によってはプライバシーに関わる情報も含めて分析・チェックを行う必要があります。いわば病院の診察と同じです。

日本FP協会の倫理規定第5条には「会員はファイナンシャルプランニングの業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度ある行動をとらなければならない」という項目があり、資格を持ったファイナンシャルプランナーは、日本FP協会による規定等を遵守する約定書に署名したうえで活動しています。当社でもその決まりを遵守しておりますので、安心してお悩みをご相談ください。

Q. 相談の際に準備しておいた方がいいものはありますか？

相談内容により準備していただくものは異なりますが、家計の状況・貯蓄・ローンの状況・福利厚生などといった情報や保険証券などをご準備いただけますと、スムーズに相談できます。